یک گروه مسلمان زیر نظر روحانیان بر ضد نظام سلطنتی فعالیت می کند. به سبب فعالیت گروه که کشتن عوامل حکومت و پخش اعلامیه است، مأموران امنیتی به مدرسه فیضیه قم یورش می‌برند و عده‌ای روحانی را مصدوم و دستگیر می‌کنند. دو تن از افراد این گروه در کنار فعالیت‌های مذکور گاه به گاه با حضور در محله‌های فقیرنشین برای مردم موعظه می‌کنند. فعالیت آن‌ها تا بحبوحه انقلاب ادامه می‌یابد. در کوران انقلاب یکی از آن‌ها که به کمک پیرزنی شتافته است، هدف گلوله نظامیان قرار می گیرد.