جاهلی کلاه مخملی از زندان آزاد می شود و با خود عهد می کند که اطراف کارهای خلاف نگردد و آدم سر به راهی باشد. اما دوستان ناباب، که موجب گرفتاری او شده بودند، با صحنه سازی او را متهم به حمل مواد مخدر می کنند، به این نیت که از دست او خلاص شوند. کلاه مخملی می گریزد و به روستائی پرت افتاده پناه می برد، و در آنجا به دلیل شباهتی که به یک جوان روستائی دارد با او عوضی گرفته می شود. جوان روستائی مورد تعقیب قرار می گیرد و دستگیر می شود. از سوی دیگر کلاه مخملی به دختر کدخدا دل می بازد. او گروهی بزهکار را که قصد تصاحب اموال کدخدا را دارند گرفتار قانون می سازد و با روشن شدن ماجرا تبرئه می شود و با دختر کدخدا ازدواج می کند. جوان روستائی نیز پس از آزاد شدن از زندان با دختر محبوب خود پای سفره ی عقد می نشیند.