جدالی میان شیطان و انسان برقرار است و شیطان قصد دارد انسان را به انحراف بکشاند. پس از آن انسان هایی که به تجاوز و قتل و غارت و میخوارگی کشیده شده اند به تباهی و هلاکت می رسند. با وقوع زلزله و آتشفشان و نابودی انسان های نخستین عصر جدید فرا می رسد. جاهلی به نام حسین (محمدرضا فاضلی) از خواهر و مادرش نگهداری می کند و روزی پول داروی مادرش را به خواننده ای به نام سوسن (فرنگیس فروهر) می بخشد تا خرج فرزند خردسالش کند. شیطان (عزت الله مقبلی) که کارهای پسندیده ی حسین را با خشم نظاره می کند درصدد است تا او را از راه راست منحرف سازد؛ اما حسین با رفتن به زیارت و خواندن نماز در مقابل وسوسه های شیطانی مقاومت می کند.