نوذر پس از آزادی از زندان به سراغ برادر خود، عبدالحمید، می رود تا سهم خود را از پولی که شرکت نفت بابت تصاحب خانه ی آن ها پرداخته بگیرد. حمید، که نگهبان شرکت نفت است و از آمدن نوذر به عنوان کارگر حفاری در شرکت نفت مشغول کار می شود و به آسیه، دختر لال شیر فروش، دل می بندد. عبدالحمید از علاقه ی نوذر به آسیه خبردار می شود و برای آن که از شر نوذر خلاص شود، از مادرش می خواهد که دختر را برای نوذر خواستگاری کند. نوذر از غیبت برادر استفاده می کند و اتاقکش را به هم می ریزد. عبدالحمید با نوذر گلاویز می شود و به تلافی النگوهایی را که نوذر برای آسیه خریده است به میان تالابی در کنار شعله های آتش پرتاب می کند. آسیه به دنبال النگوها به میان تالاب می رود و آن ها را می یابد.