علی معلمی است که از منطقه ای کویری به ناحیه ای کوهستانی تبعید می شود. در بین راه به گله ای گرگ برمی خورد و به روستایی پناه می برد. در آنجا مدرسه ای بنا می کند و با پسرکی به نام احمد، که دوتار می نوازد، آشنا می شود. روزی علی احمد را به دلیل سهل انگاری در انجام تکالیف مدرسه اش اخراج می کند. احمد به همراه خواهر کوچکترش نرگس سر به کوه می گذارد و در جنگل گم می شوند. اسفندیار، برادر احمد و نرگس، با معلم درگیر می شود. اما مش نادعلی، ریش سفید روستا و تفنگچی یاغی سابق، مانع می شود. معلم و مش نادعلی به دنبال بچه ها به جنگل می روند. مأموران ژاندارمری در پس شکایت اسفندیار معلم را دستگیر می کنند و به پاسگاه می برند. مش نادعلی بچه ها را پیدا می کند و به خانه ی خواهرشان می رساند. اسفندیار به تحریک خان درصدد کشتن معلم بر می آید، اما مش نادعلی مانع می شود. با آمدن احمد بی گناهی معلم ثابت و آزاد می شود.