دو دوست که هزینه ی تحصیلشان را در تهران زن متولی به نام «خاله» می پردازد، با خبر می شوند که او قصد سفر به تهران را دارد. آن دو نامزدهای خود را نیز برای آشنایی با خاله دعوت می کنند. اما به زودی خبر می رسد که خاله نخواهد آمد. دو دوست از دوستی دیگر که خود را با جامه ای زنانه برای رفتن به بالماسکه آماده کرده، می خواهند که نقش خاله را جلوی نامزدهایشان بازی کند. ماجراهایی روی می دهد و خاله ی قلابی حتی چند عاشق پیدا می کند. بعد از مدتی بالاخره خاله ی اصلی پیدایش می شود و نامزدها به هم می رسند، به جز دایی که به خاله ی قلابی توجه پیدا کرده و ناگهان درمی یابد که او مرد است!