پاپی و برنچ متوجه می‌شوند که علاوه بر قبیله‌ی خودشان، شش قبیله دیگر از ترول‌ها، در شش سرزمین جدا از هم زندگی می‌کنند که هرکدام یک سبک موسیقی را دنبال می‌کنند و در آن استعداد دارند. بنابراین آن‌ها به این سرزمین‌ها سفر می‌کنند تا همه ملت‌ها را باهم متحد کنند.