این فیلم روایت زندگی مرحوم والی (با ایفای نقش محمود مقامی) از زبان نوجوانی به نام جمعه است. جمعه که مادرش در آستانه مرگ قرار دارد در منطقه بشاگرد زندگی می‌کند. جمعه از والی کمک می‌خواهد و ایشان با امید بخشیدن به جمعه باعث می‌شود تحول بزرگی در او به وجود بیاید. مرحوم والی در سال 61 با منطقه محروم بشاگرد آشنا شده و در حالی که حضور خود را درجبهه‌ها لازم می‌بیند اما تلاش در فقرزدایی از بشاگرد را واجب تر دیده و خودرا تا لحظه‌ مرگ وقف آنجا می‌کند. در واقع او کاشف بشاگرد است.