سالار خان، مالک پر نفوذ منطقه، دختر مالک آبادی بالا را به عقد پسرش فرهاد در می آورد تا دامنه ی نفوذ خود را وسعت بدهد. فرهاد به گلنار دل می برد که به تازگی همراه پدرش دوستعلی در قهوه خانه ی مش غفور ساکن شده اند . سالر خان با خواست ازدواج پسرش با گلنار مخالفت می کند؛ اما فرهاد کلبه ای در اختیار گلنار و پدرش می گذارد. اسدالله خان ، مباشر خان ، مزاحم آن ها می شود و مردی به نام خدارحم چوپان ، که اهالی اورا هیولا خطاب می کنند، به کمک آن دو می آید . اسدالله به دستور سالارخان مانع ارتباط فرهاد با گلنار می شودو دوستعلی را به جهت طلبی که از او دارد ، به حبس می اندازد. وقتی اسدالله خان و افرادش قصد آزار گلنار می رود و او را به فرهاد می سپارد. هیولا پس از کشتن اسدالله با گلوله ی افراد او را از پا در می آید.