بابک جوان معتادی است که به دست افراد گروه چنگیز کشته می شود. برادر او ساسان، که خبرنگار فعال یکی از روزنامه ها است، و دوست عکاسش پس از شناسائی جسد درصدد برملا کردن راز قتل بابک برمی آیند. آن دو در خانه ی بابک عکس اهدائی زهره را که آوازه خوان کاباره است می یابند، و با همکاری زهره به سایر افراد گروه در آبادان و خرمشهر می رسند. با وارد شدن پلیس به ماجرا ساسان موفق می شود تبهکاران را در جنوب به دام بیندازد.