کودکی که مادرش را از دست داده است از دایی جوانش دائماً مادرش را می خواهد و دایی به دروغ به کودک می گوید که مادرش به بهشت رفته و روزی باز خواهد گشت. کودک یکبار در یک مکالمه ی تلفنی با رقاصه ای گمان می کند که مادرش را یافته است. مکالمه و بعد ملاقات این رابطه را هر روز عمیق تر می کند و متدرجاً بین رقاصه و دایی جوان کودک نیز عشقی پدید می آورد تا جائیکه رقاصه از کارش چشم می پوشد. صاحب کاباره ای که رقاصه در آن فعالیت می کرده کوشش در بازگرداندن زن می کند، اما مرد جوان مانع شده و با او ازدواج می کند.