پس از گذشت 10 سال از زمان جنگ قره باغ کوهستانی بین آذربایجان و ارمنستان آهنگساز میانسالی که 10 سال در اردوگاه جنگی در چادر در شهر صابرآباد زندگی می کند با دیدن تصویر خیال گونه به دنبال رویاهای خود به دنبال همسر و کودک خود که در ماجرای اشغال شهر جبرائیل گم کرده به سمت ایران به راه می افتد ... این فیلم حکایت رابطه انسان، جنگ، طبیعت و موسیقی است با نگاهی به افسانه اصلی