همسر فرمان یک پسر و همسر حیدر دختری به دنیا می آورند. فرمان اسم پسرش را فریدون می گذارد و آرزو می کند که او پزشک شود. سال ها بعد فریدون (بهمن مفید)، که آوازه خوان بی استعدادی است، به پیشنهاد مادرش اقدس (ملیحه نصیری) در صدد ازدواج برمی آید. از سوی دیگر شیرین (مستانه جزایری)، فرزند حیدر (محمود تهرانی)، دختر خودسری است که پدرش آرزو دارد او با جاهلی به نام اسمال آقا (احمد معینی)، که در زندان است، ازدواج کند. سکینه (شهناز تهرانی)، کلفت خانه، فریدون را می بیند و او را برای همسری شیرین در نظر می گیرد. تنها عیب فریدون این است که «جوجه فکلی» است و حیدر به ازدواج او با دخترش رضایت نمی دهد. اقدس و سکینه فریدون را به حسین پاشنه طلا (رضا ارحام صدر) می سپارند تا در «انیسیتو جاهلی» از او یک «جاهل با تکنیک» بسازد. فریدون با اکراه زیر نظر حسین پاشنه طلا و همکارانش (عزت الله رمضانی فر و صمد شیرازی) دوره می بیند و آماده می شود تا رو در روی اسمال گاوکش قرار گیرد. او مراسم عقد اسمال و شیرین را به هم می ریزد و با شیرین پای سفره ی عقد می نشیند.