مسلم (تقی مختار) و دوستش کریم (داوود رشیدی) هر دو به پری (وجستا) علاقه دارند. پری برای یک از بستگانش (فرنگیس فروهر)، کار می کند و آواز می خواند. رابطه ی کریم و مسلم به هم می خورد، و با وساطت مرشد آشتی می کنند. مسلم که با اتومبیل مسافرکشی می کند به نفع کریم از پری چشم می پوشد. پری با کریم بنای ناسازگاری می گذارد و مسلم از پری می خواهد که آن شهر را ترک کند. پری می پذیرد، اما کریم مانع او می شود. آنها مرافعه می کنند و کریم ناخواسته باعث مرگ مرشد می شود. روز بعد پری شهر را ترک می کند و در خارج شهر کریم و مسلم به جان هم می افتند. کریم کشته می شود و ژاندارم ها برای دستگیری مسلم بسیج می شوند.