حسین کرد شبستری، چوپان سردار مسیح خان، فری ناز، دختر سردار، را از دست عده ای راهزن نجات می دهد. او به دنبال دختر به اصفهان می رود، و در بازار شهر با لوطی حیدر و مش اصفر بر سر پرداخت پول تعمیر گیوه هایش و غذایی که خورده اختلاف پیدا می کند. آن ها او را به نزد سردار مسیح خان می برند، و سردار طلب حسین را می پردازد و مهتر نسیم عیار را می گمارد تا به حسین راه و رسم شمشیربازی بیاموزد و قورچی سردار شود. شاه عباس، در هیئت مرشد کامل با دو تن از همراهانش: الله وردی خان و اسکندرخان برای تفحص در امور مردم وارد شهر می شود. حسین و نسیم به دستور سردار مسیح خان به جنگ حرامیان می روند و ببرازخان را از پا در می آورند. سردار، که راضی به کشته شدن ببرازخان نبوده، حسین را به سیاهچال می اندازد تا روز بعد سر از تنش جدا کنند. حسین از زندان می گریزد و به جنگ سایر حرامی ها می رود و پس از تار و مار کردن آنها در راه بازگشت به زندان درویش کامل و همراهانش را از دست عده ای مهاجم نجات می دهد و درویش دستور آزادی حسین را صادر می کند، و او را به عنوان داروغه پایتخت می گمارد، و اسباب ازدواج حسین و فری ناز را فراهم می کند.