بهروز پسر بچه ای است که به دلیل زندانی بودن پدر، به همراه مادر، مادربزرگ و خواهرش زندگی فقیرانه ای را می گذراند. یکی از دوستان پدر، در مقابل پرداخت مقداری پول بهروز را به کار می گیرد. کار بهروز این است که در زیر چرخ دستی پرنده فروشی قادر پنهان شود و با تقلید صدای پرندگان مردم را فریب دهد. یک روز دختری هم سن و سال بهروز برای خرید می آید و متوجه بهروز می شود. در رفت و آمدهای دیگر دختر و بهروز به هم علاقمند می شوند، اما مادر متوجه سختی کار قادر می شود و دیگر اجازه کار به او نمی دهد. بهروز متوجه می شود که دختر از آذربایجان به ایران آمده بوده و حالا برگشته است. بهروز با تلاش بسیار از مرز می گذرد و دختر را در بستر بیماری می یابد. دختر با شنیدن صدای پرنده که توسط بهروز تقلید می شود بهبود می یابد.