یک توطئه‌ی تروریستی در شرف وقوع است و «شان آرچر»(جان تراولتا)، مامور اف‌بی‌آی، مجبور می‌شود که با یک عمل جراحی صورت خود را با عامل این انفجار،«کستور توی»(نیکولاس کیج) که کشته شده است، عوض کند تا محل حمله را از برادر کستور بپرسد؛ اما کستور ناگهان زنده می‌شود و قصد انتقام دارد.