عبدالله جوان ماهیگیری است که توشه ی سفر می بندد تا به شهری به نام «ماسو» برود. او با کاروانی همراه می شود که همسر حاکم «گازرگاه» و پیشکارش با آن سفر می کنند. آن ها صندوقچه ای همراه دارند که محتوی جواهری قیمتی است. همسر حاکم صندوقچه را برای حفاظت به عبدالله می سپارد. از آن پس جادوگری به نام هرماس در صدد برمی آید تا عبدالله را بفریبد و صندوقچه را برباید، اما عبدالله تا رسیدن مسافران به مقصد مانع از ربوده شدن صندوقچه می شود.