داستان این فیلم در نیویورک در اوایل دهه ی 1990 جریان دارد و درباره ی یک راننده ی آمبولانس شیفت شب به نام فرانک پیرس است که در آستانه ی فروپاشی روانی است. او از اینکه در نتوانسته شخصی را نجات دهد احساس عذاب وجدان می کند تا این که با مری آشنا می شود و …