تقی پستچی (علی نصیریان) با همسرش منیر (ژاله سام) در یک آبادی در شمال کشور زندگی می کند. تقی دچار ناتوانی جنسی است و تحت نظر دامپزشکی (بهمن فرسی) قرار دارد که برای بهبود حال او داروهای گیاهی تجویز می کند. تقی برای پرداخت دیون خود مجبور است بعدازظهرها در خانه ی نیت الله خان (عزت الله انتظامی) کار کند. مهندس علی اکبرخان (احمدرضا احمدی)، برادرزاده ی نیت الله خان، با نامزدش (آپریل فیش) از فرنگ بازمی گردد و در املاک عمویش ساکن می شود. مهندس قصد دارد املاک عمویش را به محلی برای پرورش خوک تبدیل کند. او با منیر آشنا می شود و می کوشد خود را به او نزدیک کند. نیت الله خان که از مهندس و مقاصد او برای پرورش خوک ناخرسند است تقی را نسبت به مهندس بدگمان می کند. وقتی در یک میهمانی تقی، مهندس را با همسر خود می بیند با حال آشفته به جنگل پناه می برد و خود را پنهان می سازد. منیر با کمک رمضان (عزت الله رمضانی فر)، همکار شوهرش، به جنگل می رود و می کوشد تقی را به خانه بازگرداند. تقی با حالتی جنون آمیز به منیر حمله می برد و با ضربات چاقو او را از پادر می آورد، و بر سر جنازه ی او به انتظار پلیس می نشیند.