عمال سفارت خانه ی روس و انگلیس و امنیه های قوای مرکزی روزگار را بر مردم تنگ کرده اند. محمودخان، که منشی سفارت انگلیس است، از کار در سفارت خانه انگلیس استعفا می دهد و به مردم می پیوندد و آن ها را علیه انگلیسی ها و قوای مرکزی می شوراند. آیت الله میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو را صادر می کند و مردم به اداره ی دخانیات حمله می برند. علی، فرزند داود خان ، به انقلابیان می پیوندد و انگلیس ها داود خان را، که منشی سفارت است، سرزنش می کنند. محمود خان و گروهی از یاران او دستگیر و به تبریز تبعید می شوند؛ اما در بین راه به کمک گروهی از مردم می گریزند و با پوشش امنیه ها وارد شهر می شوند. داود خان از منشی گری سفارت انگلیس معزول می شود و توسط یکی از عوامل خارجی به قتل می رسد . مردم به رهبری محمد محمود خان - که باچاپ روزنامه و اعلامیه در آگاه کردن مردم می کوشدـ به کنسول گری انگلیس یورش می برند و پس از گریختن سر کنسول سفارت ، ساختمان سفارت خانه را ویران می کنند.