مهتاب در شب تولد پسرش بردیا جشن تولدی درکافه‌ای در مرکز شهر ترتیب داده است، اما با ورود خسرو پدر بردیا، همسر سابق مهتاب، جشن تولد رنگ و بوی عجیبی می‌گیرد.