قصه فیلم درباره موسی، هنرمند بومی جنوبی است که از طریق تابلوهای جادویی اش، وارد دنیایی از جنس خیال می‌شود و آنجا با دختر دریا ملاقات می‌کند. موسی در طلب عشق دخت دریا، پای به قصه ای افسانه ای میگذارد، بی آنکه راه بیرون آمدن از هزارتوی خیال را بداند.