امپراتور فرانتس جوزف قرار است با دختری ازدواج کند؛ اما او به طور ناگهانی با دختری دیگر ملاقات می‌کند و آن‌ها در نگاه اول عاشق هم می‌شوند؛ ولی فرانتس متوجه می‌شود که این دختر شاهدخت باواریا، الیزابت فون ویتلز باخ، خواهر کسی است که قرار بود با او ازدواج کند؛ است.