عده ای جاهل، به سرکردگی مصطفی گاوی (محمدعلی زرندی) به قهوه خانه ای می روند و چشم های عکس اکبرخان (یدالله شیراندامی) پهلوان محل را، که به دیوار قهوه خانه نصب است، با چاقو درمی آورند. آنها به قهوه چی می گویند اگر اکبرخان چشم هایش را می خواهد باید به تهران بیاید. اکبر به تهران می رود و با علی (مرتضی عقیلی) آشنا می شود که ادعا می کند قادر است راه و رسم لوطی گری را به او بیاموزد. علی که قصد سرکیسه کردن اکبر را دارد عاقبت تصمیم می گیرد با او رو راست باشد. خواهر علی (پوری بنائی) به اکبر علاقه نشان می دهد، اما علی رقاصه ای به نام شهین (فرنگیس فروهر) را با اکبر آشنا می کند. اکبر ابتدا با چند تا از آدم های مصطفی گاوی روبرو می شود و پس از زد و خورد با آنها رو در روی مصطفی گاوی قرار می گیرد و پشت او را به خاک می مالد. پس از آن اکبر همراه خواهر علی به زادگاهش باز می گردد.