دو برادر روستایی به نام های کمال و جلال هر دو به عموزاده ی خود شبنم علاقه دارند. شبنم به کمال جواب منفی می دهد و با جلال قرار ازدواج می گذارد. سیمین دختر میرسعیدخان، ارباب روستا، جلال را که صدای گرمی دارد به شهر می برد تا تعلیم موسیقی ببیند. به زودی جلال خواننده ی مشهوری می شود و به درخواست شبنم، که از او باردار است، پاسخ منفی می دهد. کمال برای حفظ آبروی شبنم با او ازدواج می کند تا با گذشت ایام برادرش متنبه شود و نزد شبنم بازگردد. جلال که قصد دارد با سیمین ازدواج کند به علاقه ی او نسبت به کامران پی می برد و وقتی تصمیم به بازگشت به روستا گرفته است تصادف می کند و به بیمارستان شهر منتقل می شود. زن هوس بازی از او دعوت می کند که در کاباره اش آواز بخواند؛ اما جلال به تدریج آوازه ی خود را از دست می دهد و ناچار به زادگاهش بازمی گردد. کمال که برادر را مأیوس و سرخورده می بیند شبنم را طلاق می دهد تا برادرش با او و فرزندش زندگی تازه ای را آغاز کنند.