کریم به عصمت علاقه دارد؛ اما مادر عصمت دخترش را برای مصیب، که در بندر کار می کند، در نظر گرفته است. مصیب، در سفر به تهران، با یک گروه قاچاقچی همسفر و دستگیر می شود. کریم نیز با توطئه ی قلی متهم به قتل و دستگیر می شود. در غیبت مصیب و کریم مادر عصمت می میرد، و عصمت با وساطت مرد شروری به دام قادر، که کاباره دار است، می افتد. قادر از عصمت هتک حرمت می کند و او را در کاباره اش به کار وا می دارد. کریم و مصیب آزاد می شوند و به دنبال عصمت می گردند. همدستان قادر قصد اغفال دختری به نام فرشته را دارند که مصیب او را می رهاند و به مادرش می سپارد. با همدستی کریم و مصیب، قادر به جرم قتل یکی از افرادش به دام مأموران پلیس می افتد و سرانجام کریم با عصمت و مصیب با فرشته پیمان زناشویی می بندند.