در تابستان سال 1989، گروهی از بچه‌های قلدر با هم متحد می‌شوند تا هیولایی در حال تغییر را نابود کنند، هیولایی که خود را به عنوان یک دلقک در می‌آورد و بچه‌های دری، شهر کوچکشان در مین را شکار می‌کند.