درشهرستانی، پدری بعد از کشتن پسرش به امامزاده ای می رود و تمامی شب را به راز و نیاز با او می گذراند .... در پاریس، پدری تز دکترای خود را درباره ی فرشتگان، جنس آنها و حضورشان در ادبیات قدیم ایران و غرب می نویسد..... در بیابانی، نوجوانی که از خانه گریخته با فرشته ای آشنا می شود و دنیایش دگرگون می شود......