داستان با مرگ هارون الرشید خلیفه عباسی و روی کار آمدن پسرش امین آغاز میشود. در ادامه جنگ امین و برادرش مامون، خلافت مامون و آوردن علی بن موسی الرضا به مرو به نمایش کشیده است. همچنین به بیان حوادث مهم این دوران از جمله نماز باران، نماز عید فطر و مناظرات بین ادیان می پردازد.