افراد پلیس که شبانه در تعقیب دو قاچاقچی با سابقه هستند با چند دختر و پسر جوان رو به رو می‌شوند که بر ضد نظام سلطنتی بر روی دیوار شعار می‌نویسند. دو گروه از دست مأموران می‌گریزند و به محلی امن پناه می‌برند. جوان‌ها با قاچاقچی‌ها صحبت می‌کنند و آن دو را تحت تأثیر تبلیغات خود قرار می‌دهند. دو قاچاقچی به عضویت گروه، که رهبری آن با یک روحانی است، پذیرفته می‌شوند و در عملیاتی رئیس سازمان امنیت بوشهر را ترور می کنند. یکی از اعضای گروه در چنگ مأموران اسیر می‌شود و زیر شکنجه محل اختفای دوستانش را در اختیار مأموران قرار می دهد. اعضای گروه، که ضربه‌پذیر شده‌اند، رهبر خود را از مرز آبی می‌رهانند.