صبحگاه خونین

این فیلم درباره گروهی از قاچاقچیان مواد مخدر است که به پاسگاه حرمک و زاهدان حمله می‌کنند و متواری می‌شوند. «سروان بهمنی» فرمانده پاسگاه، با کمک سه مأمور ویژه که از تهران گسیل شده‌اند، به تعقیب قاچاقچیان پرداخته و در پایان، آنان را در «قلعه نارو» به دام می‌اندازند.