در شهری دور افتاده معلمی به همراه برادر کلانترش درگیر ماجرای عجیب دانش‌آموزی مرموز می‌شوند که رازی را مخفی می‌کند. نیروی ماورایی تاریکی که برایش عواقب ترسناکی را به دنبال دارد.