در روستایی ساحلی مراسم ازدواج مراد (فخرالدین) و زیبا (نازی) برگزار شده است. عده ای از سربازان حاکم جبار (جمشید مهرداد) اهالی را به اسارت می برند. مراد را در اردوگاه اسرا به کارهای سخت وا می دارند؛ و زیبا را می گمارند تا به گلادیاتورها، که زیر نظر جاسم آموزش می بینند، آب و غذا برساند. فندق (محمد همایون)، دوست مراد، نیز به عنوان نوکر معاون حاکم و همسرش بلقیس به کار گرفته می شود. به دستور حاکم مراد از اردوگاه اسرا فراخوانده می شود تا زیر نظر جاسم جزو گلادیاتورها درآید. مراد و زیبا یکدیگر را می یابند، و جاسم که به رابطه ی آن دو حسادت می کند مراد را، در حضور حاکم، در میدان نبرد رو در روی گلادیاتوری کارآزموده قرار می دهد. مراد بر گلادیاتور پیروز می شود؛ اما بر خلاف رأی حاکم از کشتن او سرباز می زند. مراد به دستور حاکم به چهار میخ کشیده می شود و زیبا با قول ازدواج با حاکم باعث فرار مراد می شود. مراد جاسم را که در تعقیب او است از پا در می آورد و به کمک گروهی یاغی بساط حاکم را در هم می ریزد و پس از قلع و قمع آن ها سردسته ی یاغی ها را به تخت می نشاند و خود همراه زیبا به راهی دیگر می روند.