فرهاد برای جمع آوری موسیقی محلی زنان خراسانی راهی زادگاهش می شود. او در طول سفر متوجه می شود که تنها صدایی که از زنان به گوش می رسد، آوای لالایی برای کودکان و مرثیه سرایی در مرگ عزیزان است. اما تنها کسی که می تواند بخواند جیران است، که مدتی است که ناپدید شده و تنها کسی که از او خبری دارد پسرش رسول است. ولی رسول به هیچ وجه مایل به همکاری با فرهاد نمی شود. فرهاد، رسول را تعقیب می کند و او را می بیند که از زندان زنان خارج می شود. فرهاد موفق می شود که جیران را در زندان ملاقات کند اما جیران با فهمیدن نام فامیلی فرهاد، حاضر به همکاری با او نمی شود. فرهاد از خدمتکار خانه عمه اش می شنود که پدرش و جیران مدتی عاشق یکدیگر بوده اند ولی با مخالفت اطرافیان به یکدیگر نمی رسند. فرهاد به سراغ پسر جیران می رود تا همراه او بیاید و جیران را راضی به خواندن کند. اما وقتی جیران راضی می شود هر چه سعی می کند، صدائی از او شنیده نمی شود. فرهاد در راه برگشت از محل صدای آواز زنی را می شنود.