سیف‌الله و دامادش مرتضی به علت حادثه ای که برای یکی ازاقوام‌شان رخ داده است نیمه شب مجبور به عزیمت به سمت روستای‌شان می‌شود و برای رفتن به مقصد، با راننده‌ای به نام فریدون همراه می‌شود. سفر آنها به روستای شال تپه خالی از اتفاق و حوادث نیست!